versija spausdinimui
(0)
Praėjusią savaitę JAV prasidėjo įmonių ketvirčio rezultatų skelbimo sezonas. Svarbiausios bendrovės pristatys savo antrojo šių metų ketvirčio rezultatus. Renginys pritraukia ne tik vertybinių popierių prekyboje dalyvaujančius, bet ir potencialią ateitį analizuojančius.
Šio sezono rezultatus komentavo žinomų bankų atstovai. Jie sutinka, kad šis laikotarpis gali skirtis nuo ankstesnių.
Įvairių bankų analitikai prognozuoja, kad atostoginis įmonių rezultatų skelbimo sezonas gali būti skirtingas. Akcininkams itin dažnai patinkantis ketvirtinių finansinių ataskaitų publikavimo laikotarpis šįkart gali nustebinti.
„Kitos keturios savaitės gali būti ne pirkimo galimybė, o akcijų pardavimo remiantis naujienomis“ – sakė UBS banko vyresnioji JAV akcijų analitikė Nadia Lovell.
Jei pasitvirtins analitikų prognozės, vasaros publikacijų sezonas skirsis nuo ankstesnių metų. JAV akcijos šiuo laikotarpiu paprastai sukaupė išskirtinai didelę savo metinės grąžos dalį.
Dėmesį į galimą nukrypimą nuo istorijos pastebėjo Deutsche Bank atstovai. Savo analizėje jie nurodė, kad S&P500 vidutinis ketvirčio padidėjimas per keturių savaičių veiklos rezultatų skelbimo sezoną buvo maždaug 2 procentai. Likusio ketvirčio mediana buvo 1,7 procento.
„Tai didžiulis skirtumas, atsižvelgiant į tai, kad veiklos rezultatų skelbimo sezonas yra 16 savaičių per metus (30,7 procento), o likusi metų dalis – 36 savaites (69,3 procento)“ – sakė Jim Reid iš Deutsche Bank.
Jis taip pat pripažino, kad šio sezono rezultatai gali nukrypti nuo istorinio modelio. Priežastimi jis įvardijo pirmojo pusmečio akcijų ralį ir tai, kad būtent tada finansų institucijos atsisakė atsargumo ir investavo į rinką.
„Labiau tikėtina, kad rinka užbėgo į priekį fundamentiniams rodikliams. Perkantieji atsižvelgė į geresnes įmonių perspektyvas, tačiau akcijų kainų ir pelnų santykis atrodo aukštas“ – sakė UBS banko atstovė Nadia Lovell.
Ji pažymėjo, kad S&P500 bendrovės yra vertinamos daugiau nei 19 kartų daugiau nei būsimi pelnai. Strategė pridūrė, kad tai viršija penkerių ir dešimties metų vidurkius. Ekonomistei tai signalas, kad pelnas turės gerokai viršyti Volstryto prognozes.
Šio sezono rezultatus komentavo žinomų bankų atstovai. Jie sutinka, kad šis laikotarpis gali skirtis nuo ankstesnių.
Įvairių bankų analitikai prognozuoja, kad atostoginis įmonių rezultatų skelbimo sezonas gali būti skirtingas. Akcininkams itin dažnai patinkantis ketvirtinių finansinių ataskaitų publikavimo laikotarpis šįkart gali nustebinti.
„Kitos keturios savaitės gali būti ne pirkimo galimybė, o akcijų pardavimo remiantis naujienomis“ – sakė UBS banko vyresnioji JAV akcijų analitikė Nadia Lovell.
Jei pasitvirtins analitikų prognozės, vasaros publikacijų sezonas skirsis nuo ankstesnių metų. JAV akcijos šiuo laikotarpiu paprastai sukaupė išskirtinai didelę savo metinės grąžos dalį.
Dėmesį į galimą nukrypimą nuo istorijos pastebėjo Deutsche Bank atstovai. Savo analizėje jie nurodė, kad S&P500 vidutinis ketvirčio padidėjimas per keturių savaičių veiklos rezultatų skelbimo sezoną buvo maždaug 2 procentai. Likusio ketvirčio mediana buvo 1,7 procento.
„Tai didžiulis skirtumas, atsižvelgiant į tai, kad veiklos rezultatų skelbimo sezonas yra 16 savaičių per metus (30,7 procento), o likusi metų dalis – 36 savaites (69,3 procento)“ – sakė Jim Reid iš Deutsche Bank.
Jis taip pat pripažino, kad šio sezono rezultatai gali nukrypti nuo istorinio modelio. Priežastimi jis įvardijo pirmojo pusmečio akcijų ralį ir tai, kad būtent tada finansų institucijos atsisakė atsargumo ir investavo į rinką.
„Labiau tikėtina, kad rinka užbėgo į priekį fundamentiniams rodikliams. Perkantieji atsižvelgė į geresnes įmonių perspektyvas, tačiau akcijų kainų ir pelnų santykis atrodo aukštas“ – sakė UBS banko atstovė Nadia Lovell.
Ji pažymėjo, kad S&P500 bendrovės yra vertinamos daugiau nei 19 kartų daugiau nei būsimi pelnai. Strategė pridūrė, kad tai viršija penkerių ir dešimties metų vidurkius. Ekonomistei tai signalas, kad pelnas turės gerokai viršyti Volstryto prognozes.