versija spausdinimui
(0)
Ataskaita apie Berkshire Hathaway, Warren Buffett investicinė bendrovė, investicinio portfelio pokyčius atskleidė, kas buvo perkama ir parduodama paskutinį 2022 metų ketvirtį. Pasirodo, kad beveik 300 milijardų dolerių vertės portfelyje tęsėsi bankų akcijų mažinimas.
Pagal įstatymą investicinių fondų valdytojai, kurių turtas viršija 100 mln. dolerių, privalo JAV vertybinių popierių ir biržos komisijai (SEC) pateikti 13f formą, kurioje nurodomos jiems priklausančios akcijos. Jie turi tai padaryti per 45 dienas nuo paskutinės ketvirčio dienos.
Dauguma fondų laukia iki šio laikotarpio pabaigos, kad paslėptų savo investavimo strategiją. Terminas baigėsi antradienį, vasario 14 dienos, ir dabar žinome, į ką investavo Warren Buffett praėjusį ketvirtį. Žinoma, tai nereiškia, kad portfelis šiandien atrodo taip pat, tačiau ilgalaikis guru investicijų profilis rodo, kad taip iš esmės yra.
Pagal pateiktą 13f formą, Warren Buffett bendrovės investicijų portfelis metų pabaigoje buvo vertas 299 mlrd. dolerių, palyginti su 296,1 mlrd. dolerių ketvirčiu anksčiau ir 331 mlrd. dolerių 2021 metų ketvirtojo ketvirčio pabaigoje, arba 9,6 procento mažiau. Tuo pačiu metu S&P500 indeksas krito 19,44 procento.
Tačiau jei adekvačiau įvertintume legendinio investuotojo veiksmus, atsižvelgiant į gautus dividendus, paaiškėtų, kad Berkshire Hathaway investuotojams 2022 metais sugeneravo teigiamą 3,3 procento grąžos normą, o S&P500, įskaitant reinvestuotus dividendus, fiksavo 18,1 procento neigiamą grąžą.
Grįžtant prie Warren Buffett investicinio portfelio matome, kad per paskutinius tris praėjusių metų mėnesius jis padidino savo dalyvavimą tik trijų įmonių akcijomis ir tik simboliniu aspektu. Tai buvo daugiau nei 1,249 mln. vienetų statybų bendrovės Louisiana Pacific akcijų, o tai padidino valdomą bendrovės vertybinių popierių skaičių 21,5 procento, kurių bendra vertė siekia 417 mln. dolerių.
Jo investicinė bendrovė nupirko daugiau nei 2,42 mln. vienetų Paramount Global, gerai žinomos kino ir televizijos pramonės įmonės, akcijų. Paramount bendrovėje legendinis investuotojas iš viso valdo 93,6 mln. nuosavybės vertybinių popierių, kurių vertė 1,5 milijardo JAV dolerių.
Trečioji įmonė, kurioje Warren Buffett kilstelėjo savo dalyvavimą, buvo Apple. Tačiau tai buvo Alleghany, draudikui, kurį įsigijo Berkshire, priklausančios akcijos. Ketvirtąjį ketvirtį jo portfelyje buvo per 333,8 tūkstančio daugiau akcijų, kurių vertė kartu su visu akcijų paketu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė daugiau nei 116,3 mlrd. dolerių ir sudarė 38,9 procento viso Berkshire Hathaway investicinio portfelio vertės. Apple akcijų paketas dabartinėmis kainomis jau viršija 137 mlrd. dolerių.
Milijardierius Apple akcijas perka nuo 2016 metų ir šiuo metu jų turi per 895 mln. vienetų, o tai reiškia, kad Berkshire Hathaway yra antra pagal dydį institucinė bendrovės akcininkė, valdanti per 5,8 procento akcijų.
Neskaitant smulkių pirkinių, 2022 metų pabaigoje legendinio investuotojo bendrovė pardavinėjo dar daugiau – didžiausias netikėtumas 86,2 procento Taivano puslaidininkių gamintojo TSMC akcijų atsikratymas. Dar labiau stebina tai, kad bendrovė buvo įtraukta į portfelį vos ketvirčiu anksčiau ir iškart pakete, kurio vertė apie 4 mlrd. dolerių.
Iš karto kilo spėlionės dėl tokio greito pasitraukimo iš šios investicijos priežasčių. Lustų gamintoja praėjusį mėnesį paskelbė gerą ketvirčio ir metinį pelną, tačiau pateikė prastesnę prognozę 2023 metais, bet Berkshire Hathaway filosofija yra ilgalaikė investicija, o ne keliems ateinančiams ketvirčiams.
Kitas veiksnys gali būti didelė dviejų įmonių priklausomybė portfelyje ir rizika, kad vienos bėdos paveiks kitos veiklą. Žinoma, kalba eina apie Apple, kuri buvo didžiausias TSMC klientas, tačiau Warren Buffett ir jo vadovai apie tai žinojo prieš pirkdami į JAV biržos sąrašus įtrauktus ADR. Taigi, ar tai gali būti didėjanti geopolitinės įtampos tarp Kinijos ir Taivano rizika? Faktas yra tas, kad vos po kelių mėnesių buvo parduota 51,7 mln. vienetų vertybinių popierių iš maždaug 60 milijonų vienetų.
Kita pardavimo veikla apėmė pozicijų Amerikos bankuose mažinimą. Realizuota daugiau nei 91 procentas (71,1 mln. akcijų) valdytų Bancorp vertybinių popierių, 59,7 procento (37,14 mln. akcijų) sumažintos pozicijos Bank of New York Mellon, į kurį Warren Buffett investuoja keletą metų. Tačiau tai gali būti suplanuota strategija, nes šių bankų akcijos jau buvo parduotos ankstesniais ketvirčiais, matant aukštą jų vertinimą ir spaudimą rezultatams ekonomikos sulėtėjimo akivaizdoje. Verta paminėti, jog Bank Of America vis dar išlieka antra pagal dydį pozicija Berkshire Hathaway portfelį.
Investicinė bendrovė taip pat sumažino savo pozicijas žaidimų gamintojoje Activision-Blizzard (parduota 7,4 mln. akcijų, arba 12,35 procento viso paketo), naftos bendrovėje Chevron (parduota per 2,38 mln. akcijų (-1,44 procento)), medicinos įmonėje McKesson, draudimo milžinėje Ally Finnacial (likviduota 200 tūkstančių akcijų), ir maisto prekių tinkle Kroger.
Pagal įstatymą investicinių fondų valdytojai, kurių turtas viršija 100 mln. dolerių, privalo JAV vertybinių popierių ir biržos komisijai (SEC) pateikti 13f formą, kurioje nurodomos jiems priklausančios akcijos. Jie turi tai padaryti per 45 dienas nuo paskutinės ketvirčio dienos.
Dauguma fondų laukia iki šio laikotarpio pabaigos, kad paslėptų savo investavimo strategiją. Terminas baigėsi antradienį, vasario 14 dienos, ir dabar žinome, į ką investavo Warren Buffett praėjusį ketvirtį. Žinoma, tai nereiškia, kad portfelis šiandien atrodo taip pat, tačiau ilgalaikis guru investicijų profilis rodo, kad taip iš esmės yra.
Pagal pateiktą 13f formą, Warren Buffett bendrovės investicijų portfelis metų pabaigoje buvo vertas 299 mlrd. dolerių, palyginti su 296,1 mlrd. dolerių ketvirčiu anksčiau ir 331 mlrd. dolerių 2021 metų ketvirtojo ketvirčio pabaigoje, arba 9,6 procento mažiau. Tuo pačiu metu S&P500 indeksas krito 19,44 procento.
Tačiau jei adekvačiau įvertintume legendinio investuotojo veiksmus, atsižvelgiant į gautus dividendus, paaiškėtų, kad Berkshire Hathaway investuotojams 2022 metais sugeneravo teigiamą 3,3 procento grąžos normą, o S&P500, įskaitant reinvestuotus dividendus, fiksavo 18,1 procento neigiamą grąžą.
Grįžtant prie Warren Buffett investicinio portfelio matome, kad per paskutinius tris praėjusių metų mėnesius jis padidino savo dalyvavimą tik trijų įmonių akcijomis ir tik simboliniu aspektu. Tai buvo daugiau nei 1,249 mln. vienetų statybų bendrovės Louisiana Pacific akcijų, o tai padidino valdomą bendrovės vertybinių popierių skaičių 21,5 procento, kurių bendra vertė siekia 417 mln. dolerių.
Jo investicinė bendrovė nupirko daugiau nei 2,42 mln. vienetų Paramount Global, gerai žinomos kino ir televizijos pramonės įmonės, akcijų. Paramount bendrovėje legendinis investuotojas iš viso valdo 93,6 mln. nuosavybės vertybinių popierių, kurių vertė 1,5 milijardo JAV dolerių.
Trečioji įmonė, kurioje Warren Buffett kilstelėjo savo dalyvavimą, buvo Apple. Tačiau tai buvo Alleghany, draudikui, kurį įsigijo Berkshire, priklausančios akcijos. Ketvirtąjį ketvirtį jo portfelyje buvo per 333,8 tūkstančio daugiau akcijų, kurių vertė kartu su visu akcijų paketu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė daugiau nei 116,3 mlrd. dolerių ir sudarė 38,9 procento viso Berkshire Hathaway investicinio portfelio vertės. Apple akcijų paketas dabartinėmis kainomis jau viršija 137 mlrd. dolerių.
Milijardierius Apple akcijas perka nuo 2016 metų ir šiuo metu jų turi per 895 mln. vienetų, o tai reiškia, kad Berkshire Hathaway yra antra pagal dydį institucinė bendrovės akcininkė, valdanti per 5,8 procento akcijų.
Neskaitant smulkių pirkinių, 2022 metų pabaigoje legendinio investuotojo bendrovė pardavinėjo dar daugiau – didžiausias netikėtumas 86,2 procento Taivano puslaidininkių gamintojo TSMC akcijų atsikratymas. Dar labiau stebina tai, kad bendrovė buvo įtraukta į portfelį vos ketvirčiu anksčiau ir iškart pakete, kurio vertė apie 4 mlrd. dolerių.
Iš karto kilo spėlionės dėl tokio greito pasitraukimo iš šios investicijos priežasčių. Lustų gamintoja praėjusį mėnesį paskelbė gerą ketvirčio ir metinį pelną, tačiau pateikė prastesnę prognozę 2023 metais, bet Berkshire Hathaway filosofija yra ilgalaikė investicija, o ne keliems ateinančiams ketvirčiams.
Kitas veiksnys gali būti didelė dviejų įmonių priklausomybė portfelyje ir rizika, kad vienos bėdos paveiks kitos veiklą. Žinoma, kalba eina apie Apple, kuri buvo didžiausias TSMC klientas, tačiau Warren Buffett ir jo vadovai apie tai žinojo prieš pirkdami į JAV biržos sąrašus įtrauktus ADR. Taigi, ar tai gali būti didėjanti geopolitinės įtampos tarp Kinijos ir Taivano rizika? Faktas yra tas, kad vos po kelių mėnesių buvo parduota 51,7 mln. vienetų vertybinių popierių iš maždaug 60 milijonų vienetų.
Kita pardavimo veikla apėmė pozicijų Amerikos bankuose mažinimą. Realizuota daugiau nei 91 procentas (71,1 mln. akcijų) valdytų Bancorp vertybinių popierių, 59,7 procento (37,14 mln. akcijų) sumažintos pozicijos Bank of New York Mellon, į kurį Warren Buffett investuoja keletą metų. Tačiau tai gali būti suplanuota strategija, nes šių bankų akcijos jau buvo parduotos ankstesniais ketvirčiais, matant aukštą jų vertinimą ir spaudimą rezultatams ekonomikos sulėtėjimo akivaizdoje. Verta paminėti, jog Bank Of America vis dar išlieka antra pagal dydį pozicija Berkshire Hathaway portfelį.
Investicinė bendrovė taip pat sumažino savo pozicijas žaidimų gamintojoje Activision-Blizzard (parduota 7,4 mln. akcijų, arba 12,35 procento viso paketo), naftos bendrovėje Chevron (parduota per 2,38 mln. akcijų (-1,44 procento)), medicinos įmonėje McKesson, draudimo milžinėje Ally Finnacial (likviduota 200 tūkstančių akcijų), ir maisto prekių tinkle Kroger.