versija spausdinimui
(0)
Lenkijos internetinės prekybos platforma Allegro atskleidė ilgai lauktą savo prospektą. Populiarios aukcionų platformos savininkas investuotojams pasiūlė akcijų ir tikisi pritraukti iki aštuonių milijardų zlotų vertės lėšas. Tai gali būti didžiausias debiutas Varšuvos biržoje per dešimtmetį.
Allegro ketina pasiūlyti 187,826 tūkstančius paprastųjų akcijų, kurių platino kainos diapazonas yra 35 – 43 zlotai už akciją. Jei įmonei pavyks IPO įvykdytį už maksimalią kainą, parduotų akcijų vertė sieks beveik 8,08 mlrd. zlotų. Paskutinį kartą toks didžiulius IPO Varšuvos vertybinių popierių biržoje buvo 2010 metų gegužę, kai draudimo milžinės PZU pirminio viešojo akcijų platinimo pasiūlymo vertė siekė 8,07 mlrd. zlotų.
Jei galutinė vienos akcijos kaina bus 43 zlotai, Allegro rinkos vertė sieks 44,23 milijardo zlotų. Tai yra daugiau nei dabartinis CD Projekt (38,9 mlrd. zlotų) arba PGNiG (27,1 mlrd. zlotų) vertinimas. Bendrovė tikisi, kad 18,26 procento jos akcijų bus laisvai prieinamos biržoje iškart po jos debiuto.
Akcijų pasirašymas prasidėjo šiandien ir baigsis rugsėjo 28 dieną. Debiutas numatytas spalio 12 dieną. Viešas siūlymas bus skirtas instituciniams ir mažmeniniams investuotojams, kurie gaus penkis procentus akcijų.
Vykdant IPO, bus išleistą 28,571 tūkstantis naujų akcijų, kurios įmonės kapitalą papildys dar vienu milijardu zlotų. Allegro anksčiau atskleidė, kad iš investuotojų surinkti pinigai bus skirti įmonės skolai apmokėti. Tačiau didžioji dalis, t.y. daugiau nei 80 procentų pasiūlymo sudarys dabartinių akcininkų turimos akcijos. Dabartinių akcininkų parduotų akcijų siūlymas gali būti padidintas dar penkiolika procentų, o tai reiškia, kad visas IPO, įskaitant papildomą kiekį, gali siekti 216 tūkstančių akcijų. Tuomet pasiūlymo vertė esant maksimaliai kaina pasiektų 9,29 mlrd. zlotų.
Allegro.pl platforma įgalina parduoti naujus produktus pirmiausia įmonėms, veikiančioms pagal verslas - klientas formulę, ir vidutiniškai pritraukia 20 milijonų interneto vartotojų per mėnesį, o tai atitinka maždaug 76 procentams visų interneto vartotojų Lenkijoje.
Grupės elektroninės prekybos platformoje yra maždaug 12,3 milijono aktyvių pirkėjų, kurie turi prieigą prie maždaug 117 tūkstančių įmonių pasiūlymų, kurių dėka per mėnesį Allegro.pl platformoje sudaroma vidutiniškai 32 milijonai sandorių (per dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 metų birželio 30 dieną).
Kaip prospekto dalį, Allegro taip pat paskelbė visus finansinius rezultatus. Jie rodo, kad 2020 metų pirmąjį pusmetį bendrovės pajamos siekė 1,77 mlrd. zlotų, o grynasis pelnas sudarė 289,7 mln. zlotų. Tai atitinkamai 51,8 ir 48 procentais daugiau nei praėjusių metų pirmąjį pusmetį. Tuo tarpu 2019 metus Allegro baigė su 2,592 mlrd. zlotų pajamomis (+31,1 procento per metus) ir 393,1 mln. zlotų grynuoju pelnu (+44,6 procento per metus).
Allegro ketina pasiūlyti 187,826 tūkstančius paprastųjų akcijų, kurių platino kainos diapazonas yra 35 – 43 zlotai už akciją. Jei įmonei pavyks IPO įvykdytį už maksimalią kainą, parduotų akcijų vertė sieks beveik 8,08 mlrd. zlotų. Paskutinį kartą toks didžiulius IPO Varšuvos vertybinių popierių biržoje buvo 2010 metų gegužę, kai draudimo milžinės PZU pirminio viešojo akcijų platinimo pasiūlymo vertė siekė 8,07 mlrd. zlotų.
Jei galutinė vienos akcijos kaina bus 43 zlotai, Allegro rinkos vertė sieks 44,23 milijardo zlotų. Tai yra daugiau nei dabartinis CD Projekt (38,9 mlrd. zlotų) arba PGNiG (27,1 mlrd. zlotų) vertinimas. Bendrovė tikisi, kad 18,26 procento jos akcijų bus laisvai prieinamos biržoje iškart po jos debiuto.
Akcijų pasirašymas prasidėjo šiandien ir baigsis rugsėjo 28 dieną. Debiutas numatytas spalio 12 dieną. Viešas siūlymas bus skirtas instituciniams ir mažmeniniams investuotojams, kurie gaus penkis procentus akcijų.
Vykdant IPO, bus išleistą 28,571 tūkstantis naujų akcijų, kurios įmonės kapitalą papildys dar vienu milijardu zlotų. Allegro anksčiau atskleidė, kad iš investuotojų surinkti pinigai bus skirti įmonės skolai apmokėti. Tačiau didžioji dalis, t.y. daugiau nei 80 procentų pasiūlymo sudarys dabartinių akcininkų turimos akcijos. Dabartinių akcininkų parduotų akcijų siūlymas gali būti padidintas dar penkiolika procentų, o tai reiškia, kad visas IPO, įskaitant papildomą kiekį, gali siekti 216 tūkstančių akcijų. Tuomet pasiūlymo vertė esant maksimaliai kaina pasiektų 9,29 mlrd. zlotų.
Allegro.pl platforma įgalina parduoti naujus produktus pirmiausia įmonėms, veikiančioms pagal verslas - klientas formulę, ir vidutiniškai pritraukia 20 milijonų interneto vartotojų per mėnesį, o tai atitinka maždaug 76 procentams visų interneto vartotojų Lenkijoje.
Grupės elektroninės prekybos platformoje yra maždaug 12,3 milijono aktyvių pirkėjų, kurie turi prieigą prie maždaug 117 tūkstančių įmonių pasiūlymų, kurių dėka per mėnesį Allegro.pl platformoje sudaroma vidutiniškai 32 milijonai sandorių (per dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 metų birželio 30 dieną).
Kaip prospekto dalį, Allegro taip pat paskelbė visus finansinius rezultatus. Jie rodo, kad 2020 metų pirmąjį pusmetį bendrovės pajamos siekė 1,77 mlrd. zlotų, o grynasis pelnas sudarė 289,7 mln. zlotų. Tai atitinkamai 51,8 ir 48 procentais daugiau nei praėjusių metų pirmąjį pusmetį. Tuo tarpu 2019 metus Allegro baigė su 2,592 mlrd. zlotų pajamomis (+31,1 procento per metus) ir 393,1 mln. zlotų grynuoju pelnu (+44,6 procento per metus).