versija spausdinimui
(1)
„Novaturas“, didžiausias kelionių operatorius Baltijos šalyse, paskelbė prospektą, kuriame pateikiama informacija apie pirminį viešąjį akcijų siūlymą ir akcijų įtraukimą į Varšuvos (WSE) ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržų sąrašus.
Akcijos platinamos Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Įsigyti bendrovės akcijų taip pat bus pasiūlyta atrinktiems užsienio instituciniams investuotojams, veikiantiems ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, laikantis galiojančių reglamentų.
Mažmeniniai investuotojai galės pateikti pirkimo pavedimus dėl siūlomų bendrovės akcijų nuo vasario 27 d. iki kovo 7 d. maksimalia kaina, siekiančia 13,50 EUR, arba atitinkama kaina Lenkijos zlotais (Lenkijos investuotojams), t. y. 56,11 PLN.
Lenkijos mažmeniniai investuotojai galės pateikti pirkimo pavedimus dėl siūlomų bendrovės akcijų platinimo tarpininkės „PKO BP Securities“ klientų aptarnavimo centruose ir įmonių, priklausančių platinimo mažmeniniams investuotojams konsorciumui (t.y. mBank ir Alior Bank), centruose.
Lietuvos ir Estijos mažmeniniai investuotojai galės pateikti pirkimo pavedimus dėl siūlomų bendrovės akcijų bet kurioje finansų įstaigoje, kuri yra „Nasdaq Vilnius“ narė, ir kurioje investuotojai turi vertybinių popierių sąskaitas.
Institucinių investuotojų paklausos formavimas vyks nuo vasario 26 d. iki kovo 8 d. Jo vykdytojai: „PKO BP Securities“, „Trigon DM“ ir „Swedbank“.
Viešai platinama 3 903 500, t. y. 50 proc. esamų bendrovės akcijų. Jas parduoda dalis dabartinių akcininkų, įskaitant pagrindinį – „Central European Tour Operator S.a.r.l.“ (CETO yra įmonė, priklausanti „Enterprise Investors“ valdomam fondui „Polish Enterprise Fund VI“).
Jeigu bendrovės akcijų paklausa bus didelė, CETO taip pat gali siūlyti papildomą akcijų paketą, kurį sudarys iki 1 249 120, t. y. iki 16 proc. esamų akcijų. Taigi, jeigu investuotojai įsigys visas platinamas akcijas, pasibaigus platinimui naujiems investuotojams priklausys 50 proc. (pagal pirmąjį scenarijų) arba 66 proc. (jeigu bus parduotas ir papildomas paketas) bendrovės akcijų.
Bendra viešai platinamų akcijų vertė, skaičiuojant pagal maksimalią mažmeniniams investuotojams taikomą kainą, gali siekti beveik 53 mln. EUR (apie 220 mln. PLN), jeigu bus parduota 50 proc. esamų akcijų, arba arti 70 mln. EUR (apie 290 mln. PLN), jeigu bus platinamas ir parduotas visas papildomas akcijų paketas. Bendrovės rinkos kapitalizacija, skaičiuojant pagal maksimalią mažmeniniams investuotojams taikomą kainą, viršija 105 mln. EUR (apie 440 mln. PLN).
Galutinis platinamų akcijų skaičius ir galutinės kainos bus nustatytos kovo 8 d. Instituciniams investuotojams taikoma galutinė kaina gali būti aukštesnė negu maksimali mažmeniniams investuotojams taikoma kaina.
Planuojama, kad mažmeniniai investuotojai galės įsigyti maždaug 10 proc. visų platinamų akcijų.
Dėl likusių akcijų bus sudarytos kapitalo įšaldymo sutartys, galiosiančios 540 dienų dabartiniams mažumos akcininkams priklausančioms akcijoms ir 180 dienų pagrindiniam akcininkui CETO priklausančioms akcijoms, skaičiuojant nuo pirmojo bendrovės akcijų įtraukimo į WSE ir „Nasdaq Vilnius“ sąrašus dienos. Bendrovė taip pat įsipareigoja 360 dienų neišleisti naujų akcijų.
„Strateginis mūsų tikslas – išlikti patrauklios Lietuvos, Latvijos ir Estijos turizmo rinkos lyderiais ir plėstis geografiškai, įsitvirtinant daug žadančioje Baltarusijos rinkoje. Siekiame toliau plėsti veiklą ir kartu išlaikyti aukštus pelningumo rodiklius. Mūsų verslo modelis pasižymi didelės apimties veiklos pinigų srautais ir mažomis kapitalo investicijomis. Užuot investavę į ilgalaikį turtą, pvz., biurus, viešbučius, orlaivius ar autobusus, mes visą dėmesį skiriame pagrindinei savo veiklai. Be to, norime reguliariai dalytis pelnu su savo akcininkais. Tad „Novaturas“ – unikali, plėtrą vykdanti ir dividendus mokanti bendrovė“, – sakė „Novaturo“ generalinis direktorius Linas Aldonis.
Apie bendrovę „Novaturas“
„Novaturo“ įmonių grupė pagal pardavimų vertę ir keleivių skaičių lenkia visas kitas Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose dirbančias kelionių operatores. Grupė organizuoja daugiau kaip 40 proc. visų regiono užsakomųjų skrydžių.
1999 m. įkurta bendrovė „Novaturas“ 2004 m. tapo Baltijos šalių rinkos lydere ir iki šiol lenkia visus konkurentus. Bendrovės konkurencingumo pamatas – patikimas ir gerai žinomas prekių ženklas, aukštas klientų lojalumo lygis ir puikūs ryšiai su kelionių agentūromis bei paslaugų teikėjais. Būtent todėl „Novaturas“ savo klientams gali pasiūlyti patrauklias kainas ir plačią produktų įvairovę. Šiuo metu „Novaturo“ produktai siūlomi ne tik Baltijos šalyse, bet ir Baltarusijoje, kurioje platinimą vykdo vietos partneriai.
Dėl patrauklių pasiūlymų įvairovės bei aukštos paslaugų kokybės „Novaturo“ klientų skaičius toliau didėja. Šiuo metu grupė siūlo vasaros ir žiemos atostogų paketus bei pažintines keliones autobusu ir lėktuvu. Klientai gali rinktis iš daugiau kaip 30 atostogų krypčių visame pasaulyje, iš kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.
Dar vienas grupės strategijos tikslas – išlaikyti pardavimo tinklo įvairovę ir vienas kitą papildančius pardavimo kanalus. „Novaturas“ bendradarbiauja su daugiau kaip 400 kelionių agentūrų, iš jų – su visomis didžiausiomis Baltijos šalių agentūromis bei daugiau kaip 60 Baltarusijoje veikiančių agentūrų. Didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose veikia „Novaturo“ mažmeninės prekybos biurai. Be to, toliau investuojama į e. prekybos sistemos plėtrą.
Augant grupės rengiamų kelionių paklausai, didėja veiklos apimtys ir „Novaturui“ priklausanti rinkos dalis. Tai savo ruožtu lemia spartų finansinių rezultatų augimą. Palyginti su ankstesniais metais, 2017 m. „Novaturo“ grupės pajamos išaugo 40 proc. ir siekė 141 mln. eurų. EBITDA siekė 10,6 mln. eurų, o grynasis pelnas – beveik 8,2 mln. eurų, t. y. rezultatai pagal abu rodiklius buvo beveik du kartus didesni nei 2016 m.
Šie metai „Novaturo“ grupei taip pat atrodo daug žadantys. Tai rodo ir išankstinės rezervacijos 2018 m. vasaros sezonui. Grupės organizuojamų užsienio kelionių paklausa sparčiai auga net ir palyginus su ankstesniais metais, kai klientai buvo ypač aktyvūs. Išankstinių rezervacijų kiekis 2017 m. pabaigoje išaugo 84 proc., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.
Bendrovės verslo modelis pasižymi didelės apimties veiklos pinigų srautais (viršijančiais 100 proc. EBITDA) ir mažomis kapitalo investicijomis (2017 m. – 0,3 mln.). Tai suteikia galimybę didelę pajamų dalį išmokėti akcininkams. Reguliarus dividendų mokėjimas – viena svarbiausių bendrovės strategijos dalių. Valdyba tikisi, kad įvertinus audituotus pirmojo 2018 m. pusmečio bendrovės rezultatus bus išmokėta apie 6 mln. eurų tarpinių dividendų. Ilgalaikėje perspektyvoje valdyba ketina rekomenduoti dividendais išmokėti 70–80 proc. grynojo bendrovės pelno.
Daugiau apie bendrovę:
https://www.novaturas.lt/
Akcijos platinamos Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Įsigyti bendrovės akcijų taip pat bus pasiūlyta atrinktiems užsienio instituciniams investuotojams, veikiantiems ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, laikantis galiojančių reglamentų.
Mažmeniniai investuotojai galės pateikti pirkimo pavedimus dėl siūlomų bendrovės akcijų nuo vasario 27 d. iki kovo 7 d. maksimalia kaina, siekiančia 13,50 EUR, arba atitinkama kaina Lenkijos zlotais (Lenkijos investuotojams), t. y. 56,11 PLN.
Lenkijos mažmeniniai investuotojai galės pateikti pirkimo pavedimus dėl siūlomų bendrovės akcijų platinimo tarpininkės „PKO BP Securities“ klientų aptarnavimo centruose ir įmonių, priklausančių platinimo mažmeniniams investuotojams konsorciumui (t.y. mBank ir Alior Bank), centruose.
Lietuvos ir Estijos mažmeniniai investuotojai galės pateikti pirkimo pavedimus dėl siūlomų bendrovės akcijų bet kurioje finansų įstaigoje, kuri yra „Nasdaq Vilnius“ narė, ir kurioje investuotojai turi vertybinių popierių sąskaitas.
Institucinių investuotojų paklausos formavimas vyks nuo vasario 26 d. iki kovo 8 d. Jo vykdytojai: „PKO BP Securities“, „Trigon DM“ ir „Swedbank“.
Viešai platinama 3 903 500, t. y. 50 proc. esamų bendrovės akcijų. Jas parduoda dalis dabartinių akcininkų, įskaitant pagrindinį – „Central European Tour Operator S.a.r.l.“ (CETO yra įmonė, priklausanti „Enterprise Investors“ valdomam fondui „Polish Enterprise Fund VI“).
Jeigu bendrovės akcijų paklausa bus didelė, CETO taip pat gali siūlyti papildomą akcijų paketą, kurį sudarys iki 1 249 120, t. y. iki 16 proc. esamų akcijų. Taigi, jeigu investuotojai įsigys visas platinamas akcijas, pasibaigus platinimui naujiems investuotojams priklausys 50 proc. (pagal pirmąjį scenarijų) arba 66 proc. (jeigu bus parduotas ir papildomas paketas) bendrovės akcijų.
Bendra viešai platinamų akcijų vertė, skaičiuojant pagal maksimalią mažmeniniams investuotojams taikomą kainą, gali siekti beveik 53 mln. EUR (apie 220 mln. PLN), jeigu bus parduota 50 proc. esamų akcijų, arba arti 70 mln. EUR (apie 290 mln. PLN), jeigu bus platinamas ir parduotas visas papildomas akcijų paketas. Bendrovės rinkos kapitalizacija, skaičiuojant pagal maksimalią mažmeniniams investuotojams taikomą kainą, viršija 105 mln. EUR (apie 440 mln. PLN).
Galutinis platinamų akcijų skaičius ir galutinės kainos bus nustatytos kovo 8 d. Instituciniams investuotojams taikoma galutinė kaina gali būti aukštesnė negu maksimali mažmeniniams investuotojams taikoma kaina.
Planuojama, kad mažmeniniai investuotojai galės įsigyti maždaug 10 proc. visų platinamų akcijų.
Dėl likusių akcijų bus sudarytos kapitalo įšaldymo sutartys, galiosiančios 540 dienų dabartiniams mažumos akcininkams priklausančioms akcijoms ir 180 dienų pagrindiniam akcininkui CETO priklausančioms akcijoms, skaičiuojant nuo pirmojo bendrovės akcijų įtraukimo į WSE ir „Nasdaq Vilnius“ sąrašus dienos. Bendrovė taip pat įsipareigoja 360 dienų neišleisti naujų akcijų.
„Strateginis mūsų tikslas – išlikti patrauklios Lietuvos, Latvijos ir Estijos turizmo rinkos lyderiais ir plėstis geografiškai, įsitvirtinant daug žadančioje Baltarusijos rinkoje. Siekiame toliau plėsti veiklą ir kartu išlaikyti aukštus pelningumo rodiklius. Mūsų verslo modelis pasižymi didelės apimties veiklos pinigų srautais ir mažomis kapitalo investicijomis. Užuot investavę į ilgalaikį turtą, pvz., biurus, viešbučius, orlaivius ar autobusus, mes visą dėmesį skiriame pagrindinei savo veiklai. Be to, norime reguliariai dalytis pelnu su savo akcininkais. Tad „Novaturas“ – unikali, plėtrą vykdanti ir dividendus mokanti bendrovė“, – sakė „Novaturo“ generalinis direktorius Linas Aldonis.
Apie bendrovę „Novaturas“
„Novaturo“ įmonių grupė pagal pardavimų vertę ir keleivių skaičių lenkia visas kitas Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose dirbančias kelionių operatores. Grupė organizuoja daugiau kaip 40 proc. visų regiono užsakomųjų skrydžių.
1999 m. įkurta bendrovė „Novaturas“ 2004 m. tapo Baltijos šalių rinkos lydere ir iki šiol lenkia visus konkurentus. Bendrovės konkurencingumo pamatas – patikimas ir gerai žinomas prekių ženklas, aukštas klientų lojalumo lygis ir puikūs ryšiai su kelionių agentūromis bei paslaugų teikėjais. Būtent todėl „Novaturas“ savo klientams gali pasiūlyti patrauklias kainas ir plačią produktų įvairovę. Šiuo metu „Novaturo“ produktai siūlomi ne tik Baltijos šalyse, bet ir Baltarusijoje, kurioje platinimą vykdo vietos partneriai.
Dėl patrauklių pasiūlymų įvairovės bei aukštos paslaugų kokybės „Novaturo“ klientų skaičius toliau didėja. Šiuo metu grupė siūlo vasaros ir žiemos atostogų paketus bei pažintines keliones autobusu ir lėktuvu. Klientai gali rinktis iš daugiau kaip 30 atostogų krypčių visame pasaulyje, iš kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.
Dar vienas grupės strategijos tikslas – išlaikyti pardavimo tinklo įvairovę ir vienas kitą papildančius pardavimo kanalus. „Novaturas“ bendradarbiauja su daugiau kaip 400 kelionių agentūrų, iš jų – su visomis didžiausiomis Baltijos šalių agentūromis bei daugiau kaip 60 Baltarusijoje veikiančių agentūrų. Didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose veikia „Novaturo“ mažmeninės prekybos biurai. Be to, toliau investuojama į e. prekybos sistemos plėtrą.
Augant grupės rengiamų kelionių paklausai, didėja veiklos apimtys ir „Novaturui“ priklausanti rinkos dalis. Tai savo ruožtu lemia spartų finansinių rezultatų augimą. Palyginti su ankstesniais metais, 2017 m. „Novaturo“ grupės pajamos išaugo 40 proc. ir siekė 141 mln. eurų. EBITDA siekė 10,6 mln. eurų, o grynasis pelnas – beveik 8,2 mln. eurų, t. y. rezultatai pagal abu rodiklius buvo beveik du kartus didesni nei 2016 m.
Šie metai „Novaturo“ grupei taip pat atrodo daug žadantys. Tai rodo ir išankstinės rezervacijos 2018 m. vasaros sezonui. Grupės organizuojamų užsienio kelionių paklausa sparčiai auga net ir palyginus su ankstesniais metais, kai klientai buvo ypač aktyvūs. Išankstinių rezervacijų kiekis 2017 m. pabaigoje išaugo 84 proc., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.
Bendrovės verslo modelis pasižymi didelės apimties veiklos pinigų srautais (viršijančiais 100 proc. EBITDA) ir mažomis kapitalo investicijomis (2017 m. – 0,3 mln.). Tai suteikia galimybę didelę pajamų dalį išmokėti akcininkams. Reguliarus dividendų mokėjimas – viena svarbiausių bendrovės strategijos dalių. Valdyba tikisi, kad įvertinus audituotus pirmojo 2018 m. pusmečio bendrovės rezultatus bus išmokėta apie 6 mln. eurų tarpinių dividendų. Ilgalaikėje perspektyvoje valdyba ketina rekomenduoti dividendais išmokėti 70–80 proc. grynojo bendrovės pelno.
Daugiau apie bendrovę:
https://www.novaturas.lt/