Slight negative surprise on adj. EBITDA.

Prikabintos bylos

IGN1L_2026-03-02.pdf (1339.5 kB, 132 Kartai)

Ignitis Group Q4 analysis: “Recent Deal Hints Undervaluation”
Link to report

Trecioji nuomone (spėju nemoka IGN šiam analitikui) https://aipt.lt/nasdaq-vilnius/ab-ignitis-grupe-akciju-analize-ka-prisuko-vejas/

Smagu paskaityti visas analitikas (mokamas įmones ir ne)

Kada ESO įvardinamas kaip konkurentas, ką žinau ... "Analitikai"...

O tai kaip čia tą tekstą skaityti? Viskas užblūrinta, jokios info nesimato.

jeronimai, bet kuri analizė, kuri kaip pagrindą Ignitis(reguliuojamos veiklos) atveju joje ima nekoreguotą grynąjį pelną, praktiškai yra bevertė, nes parodo visišką įmonės specifikos neišmanymą ir neįsigilinimą į ją. Dar pridėkim, jog pagal ten pateiktą lentelę, konkurentas Lietuvoje Igničiui yra... ESO

Dar tarp konkurentų Lietuvoje - Inter RAO Lietuva Bankrutavosi įmonė. Na neblogai tada Ignitis konkuruoja, sekasi puikiai konkuruoti su nebeveikiančiomis įmonėmis

Žodžiu, apie nieką "analizė", pagal to žodžio pirmas keturias raides nebent eina ji, arba iš ten ištraukta

Taip su tokiu tikslu ir pasidalinau, kad matytumėte plačiau analizių kampus

Man asmeniskai patinka ir pažiūrėti kaip kito mato IGN akcija vs apmokėtos analizes. Dar Swedbank daro irgi neblogas, tik dabar nerandu greitai.

Smagu, kad sujudinau forumą su šiuo linku gal analitikas net ir šiam forume dalyvauja?

Jeigu ziuret i Dividend Adjusted Basis tai per ateinancius pora metu kaina+ divai turi padaryt +20-30%, bet nominalas graziai neatrodys

Prikabintos bylos

Iš kur tu tuos grafikus trauki? IGN1L nėr 14Eur kainavęs

Cia ADJ grafikas, su iskaiciuotais Divais. Parodo tikra graza. PVZ jei pirkai ant 2022 dugno tai tavo savikaina dabar yra 14 eur, nepaisant kiek mokejai tuomet.

kas cia per nesamone, mokejau tarkim po 18, o vertima taip lyg buciau 14 mokejas?

Tai divus gavai ar ne?

Įdomiai su Igničiu. Vakar su daugybe sandorių ir visai nemaža apyvarta IGN Londone užkilo iki 23. Šįryt atsidaryme Vilniuje sugebėjo kaina net žemyn pavažiuoti iki 21.5. Keistuma. Aišku, nieko nesakau, gera čia proga buvo pasinaudoti ir atpirkti VLN pigiau, nei Londone parduota. Žiūrėsim toliau. Jei Londonas su apyvartomis toliau daužys kainą į viršų, grįšim ir VLN virš 22 kainos.

O pažiūrėjus į prieinamus vasario Lietuvos gamybos rezultatus, tai labai gerai atrodo su vėjo gamyba. Vasarį vėjas pagamino net dvigubai daugiau energijos, nei 2024 vasarį. Žinoma, 2024m vasaris buvo išskirtinai blogas vėjo gamybai, bet vertinant 1q rezultatus juk vis tiek vertinsim yoy, tai impulsas neblogas. Bet net ir lyginant su 2023 vasariu, gamyba taip pat paūgėjusi stipriai (virš 40%). Vidutinė kaina LT buvo šiek tiek didesnė, nei 2024m. Vartojimas augo 23%

Žiūrint sausio mėnesį - apskritai pasiektas visų laikų Lietuvos mėnesio vėjo gamybos rekordas bei buvo ketvirtadaliu didesnis yoy. Vidutinė elektros kaina buvo net 70% didesnė yoy. O elektros bendras vartojimas augo 24%

Dar tik kovo pradžia, bet kol kas vėjo gamyba taip pat labai stipriai atrodo.

Tai kokios išvados? Iš vienos pusės - 2026-iems metams turėsime žemesnes PPA kainas fiksuotas vėjo gamybai, be to ir didesnį fiksuotą procentą. Bet iš kitos - turime kol kas ir reikšmingai didesnę gamybą, bei stipriai (ypač sausio mėn) didesnę kainą biržoje, kuria parduodami kiekiai, ėję virš kontrakto. Tai bet kokiu atveju, žalioji generacija net su mažesnėmis kontraktų kainomis atrodys stipriai 1q. Dar juk papildomai prisidės (nors ir ne itin reikšmingai) saulės gamyba, 239MW paleisti tik 2025 antroje pusėje. Beje, kas žiūri nekoreguotus rezultatus (nors tam nėra logikos, bet neįsigilinę į įmonės specifiką, būtent juos ir žiūri), tai labai stipriai bus išaugęs tinklų pelnas ir EBITDA. Augs žinoma ir koreguoti tinklų rezultatai (dėl didesnio RAB ir dedamosios), bet nekoreguoti rezultatai ypač, nes reikšmingai didesnis buvo vartojimas. Tai sumoje visai gražiai šitos dvi dalys atrodo 1q. Kaip visada - didysis klausimas lieka dėl sprendimų klientams. Didėjusios kainos biržoje ir didėjęs vartojimas (įskaitant ir gaminančių vartotojų) realiai temps rezultatą žemyn. Bet bus ir teigiamų veiksnių - atsiradę mėnesiniai mokesčiai, bei rollover'inti tiekimo kontraktai didesnėmis kainomis, bei kontraktuoti PPA mažesne kaina. Tai sumoje ir iš sprendimų klientams tikėčiausi šiek tiek geresnio rezultato (mažesnio nuostolio). Tai sumoje, 1q galėtų daug kam būti positive surprise, ypač matant kokie geri vėjingumo duomenys

Daliux gal žinai per SWBT parduoda tas Handelsbanken likučius?

labai gali būti

Sunku pasakyti, bet matyt labai tikėtina, jog Handelsbanken ten

Neturėtų būti daug likę. Ar ne?

Na kaip, kažkam daug, kažkam mažai Apie 7mln eur vertės mano skaičiavimu kažkas turėtų dar turėti. Bet jie taip įdomiai prekiauja. Numeta kažkiek, kiek matyt per ketvirtį būna suplanavę, o paskui laukia ir nieko nedaro.

Tie kas pergyveno dėl IGN dividendų, atėjus naujai valdžiai

Dėl AB „Ignitis grupė“ gauto atnaujinto Finansų ministerijos Lūkesčių rašto

Bendrovės dividendų politika nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo
2 d. nutarime Nr. 963 „Dėl AB „Ignitis grupė“ mokamų dividendų“, kuriuo siekiama augančios
dividendų vertės. Dividendai už kiekvienus kitus finansinius metus turėtų augti ne mažiau kaip
3 procentais. Bendrovės patronuojamosios (dukterinės) įmonės turi siekti didžiausių dividendų
išmokėjimo, atsižvelgdamos į planuojamą investicijų programą.

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3871806b4a53b84a2780f9be63d1cdb9&lang=lt&src=listed

Tiesą sakant nieks nepergyveno. Priešingai, buvo manančių čia, kad jiems divus pakels, nes reikės naujai valdžiai visokius keliukus tiesti ir gynybą finansuoti. Išimtinai nebent dešriniai, kurie prieš rinkimus siūlė už divus IGN išpirkt. Bet tas senokai buvo. PS: čia neskatinimas pirkt/parduot IGN nuo 2023metų neturiu ir kaip visada ir toliau neplanuoju turėt.