Dėl šito, tai pažiūrėsime. Taip, dabar skolos lygis tikrai net katastrofiškai didelis galima sakyti. Bet kaip tik dalinai jau q4, bet ir toliau 25m pasileidinės nauji pajėgumai, tad atsiras papildomas EBITDA iš to. Tai klausimas aišku didysis čia, kas daugiau didės, EBITDA, ar Debt. Kaip suprantu, enefit naujus projektus kiek pristabdė. O jau vykdomi projektai, kaip minėjau, kurie dar negeneravo kol kas energijos, bet jau generavo skolą, pradės generuoti EBITDA dalį. Tai gali būti, jog D/EBITDA rodiklis pradės taisytis, gal net q4 tą matysim.

Taip supratimui, iki šiol 2024-tais enefit veikė apie 550MW pajėgumai, kai 2025-tais veiks jau iki ~1200MW. Na tai tikrai reikšmingas padidėjimas. Net nepaisant sumažėjusios elektros kainos, bei dingstančių FIP, ir kitų neigiamų veiksnių, EBITDAI toks generacinės galios padidėjimas turėtų vis tiek duoti teigiamą impulsą. Kaip iš tikro bus, pamatysim ateityje, vasario 28d q4 rezultatas paaiškės

Tiksliau 2025-ų pabaigoje planuoja, kad veiks ~1140MW. Bet nereikia pamiršti kito aspekto - kad senosios elektrinės sensta ir artėja arba prie veiklos pasibaigimo, arba prie gaunamos kainos premijos pabaigos - paprastai po 15 metų. Ne veltui bendrovė visada savo pranešimuose išskiria senų ir naujų elektrinių sugeneruotą rezultatą, pavyzdžiui per gruodį:

Wind 249.6 GWh
incl. new wind farms 137.5 GWh

Einam naujo dugno ieškoti

Tai taip, senukas, visada tą juk ir pabrėžiu, per IPO visą šitą info apie FIP pabaigas ir WinWind turbinas surašęs buvau. Tiesiog Sopi-Tootsi paleidimas bei kelių kitų parkų jau tikiuosi pradės atsverti visus neigiamus veiksnius, EBITDA ir Grynojo pelno atžvilgiu. Investuoti iki sakykim tokios tarpinės stotelės Enefit'ui nebedaug likę. Apskritai, mano nuomone geriausia jiems būtų atidėti kai kuriuos nepradėtus saulės parkus, taip pat jūrinius irgi arba atidėti, arba parduoti, ar bent jau dalinį pardavimą padaryti (kitaip sakant perduoti didelę dalį jų partneriams). Tada susitvarkytų Debt skiltis, tuo pačiu pasileidę ir tuoj pasileisiantys pajėgumai užaugintų EBITDA dalį ir pačios įmonės sveikumas atrodytų visai kitaip.

Tai jei kristels vėl link 2.7, bandysiu vėl užsipirkti, su tikslu parduoti brangiau, tikintis jog jau 24 4q rezultatas gali būti teigiamesnis, nei į ateitį nežiūrintys estų investuotojai tikisi dabar. Rezultatas vasario 28 paaiškės

PPA yra kita rezultato dalis. Pristatyti daugiau elektros turi, negu gamina. Ligi šiol pirko rinkoje elktrą brangiau, negu parduodavo pagal PPA.

Aš nežinau, ar gamyba 4 ketv. jau dengė pasirašytas PPA. Taip pat nežinom, kokios PPA pasirašytos 2025-iems metams. Jei gerai pamenu, CEO sakė, kad jų dar sočiai 2 metams į priekį.

Senukas, žinom viską, duomenys gi viešai prieinami, tik pasiknaisioti reikia. 4q PPA sudaryta 380GWh, pagamino enefit 687GWh, patys prognozavosi, jog pagamins 645GWh. Tad viršijo prognozę savo

Ir reikia suprasti, niekada nebus taip jog bet kurią valandą gamyba viršys PPA sudarytus, čia būtų visiškai neefektyvu. Svarbiausia kiek tų laikotarpių, kai reikia pirkti rinkoje, jog proporcija būtų ne per didelė.

4q pagaliau ir buvo lūžio ketvirtis, kai nebesmaugs brangūs pirkimai rinkoje, kad padengti pigesnius PPA

ačiū.

Bet su elektros kaina yra niuansas, kad kai saulė-vėjas generuoja daug, kainayra maža, o kai generuoja mažai, kaina - didelė. Tai kai EGR reikia dasipirkt, kaina visada bus didelė.

Meska, tai faktas, natūralu. Captured price žaliojoje generacijoje visada yra mažesnė, nei vidutinė rinkos kaina, čia užprogramuota. Bet tai nereiškia jog iš jos uždirbti negalima - nes jos ir generacija pigi. Svarbu čia vidurkiai, jog exelyje normaliai susidėliotų. Pastaruoju metu enefit būtent ir failino, per daug PPA buvo sukontraktinę, turėdami per mažai gamybos.

Matau, kad be earnings vasario mėnesį naujienų nieko čia nebus.

Atsinaujinau Q4 exceliuko skaičiukus pagal faktinius gamybos skaičius.
Dar kartą pasikartosiu - GWh gamyba virš MANO lūkesčių, +4GWh nei mano exceliukas rodė iki paskelbiant duomenis. daliux, virš MANO lūkesčių. Ne pagal enefit skaičius, ne pagal tavo skaičius, o pagal MANO.
Wind EBITDA/GWh laukiu maždaug Q2 lygio. O visų segmentų - apie 20mEUR EBITDA per Q4. (Štai čia labai laukčiau kitų forumiečių komentaro, pastebėjimų, diskusijų.)

Toliau žemiau lentelėje viskas kaip ir aišku: tas pats 10mEur nusidėvėjimas, apie 10mEur palūkanos, ir galiausiai truputį virš nulio grynojo pelno. Totaliai shoodinas rezultatas. Viskas, kas bus daugiau nei 5mEur grynojo pelno per Q4, vertinsiu kaip stipriai viršijančius lūkesčius rezultatą.

Mano kainos fair value: 2.15 Eur.

Man with Shorts, enefit reikšmingai viršys net jūsų paminėtą stipriai lūkesčius viršijantį 5mln grynojo pelno rezultatą. Apie tik truputį virš nulio rezultatą aš čia net nekalbu. Tokia mano prognozė, na arba aš per stipriai užsikėliau lūkesčius. Tai pažiūrėsim

Aišku, čia atmetant visokius galimus vienkartinius neigiamus bei teigiamus veiksnius, kurių neįskaičiuoju. Kalbu apie įprastos veiklos rezultatus

Jei visi čia taip kaip jūs vertina ir jei mano spėjimas pasitvirtins, turėsime gražių fejerverkų. Na arba atvirkščiai, jei išsipildys jūsų žodžiai apie nulinį rezultatą, tai matyt teks parduoti į nuostolį man. Bet aišku, pradžiai dar turiu užsipirkti iki rezultato laiko, fonas kol kas neigiamas

Visdėlto kaip stipriai gali skirtis lūkesčiai ir požiūris. Dėl didelės generacijos pas mane apsilydė langeliai ir parodė kosminius skaičius: Revenue 98.3; EBITDA 47.3; Net profit 36.3. Bus idomu pažiūrėt kiek nepataikiau.

P.S. Neperku ir neplanuoju, net jei spėjimas pasitvirtins.

excel'is ir Renewables seniai eina į priešingas puses . Tikiuosi, kad augs ta EBITDA, nes santykinai nėra daug Vėjo parkų startavusių regione. Juolab ir jungtis pažeista. Kaip ir minėjau be earnings day čia tik spėlionės, tačiau nemanau kad akcijos kaina kris žemiau 2.7 EUR

https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=781423#781423


5.Pasirasiau sutarti su Teledema igaliuotu atstovu UAB Audreka del mobilaus rysio paslaugu.

Siandien gaunu sms:

Informuojame, kad dėl itin grubių sutarties pažeidimų nutrauktas bendradarbiavimas su įgaliotu atstovu Marijampolėje UAB Audreka, Vytauto g. 16. Ši įmonė nebeturi teisės atstovauti Teledemos bei teikti jos paslaugų. Jūsų patogumui artimiausiu metu bus atidarytas Teledemos salonas Marijampolėje. Iki to laiko maloniai prašome visais klausimais kreiptis tel. +37065763373 ir nemokama klientų informavimo linija 117.

---

idomu atlaikys tuos 2.7.ar testuosim 2.5-2.6

prognozė

Revenue 92; EBITDA 44; Net profit 29. Dividendai 0,135

Dividendų prognozė - 0,10 Eur/vnt.

Na ką, jau yra rezultatai https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b91092f5436cb69250a16016272dca439&lang=en&src=listed

Grynasis pelnas per paskutinį ketvirtį ne nulis, ne 5mln, o įspūdingi 27.4

Kaip ir buvau rašęs prieš tai, jog tai bus persilaužimo ketvirtis. Pagaliau Enefit pramuša blogai prieš tai sudėliotų PPA ir gamybos proporciją - dabar turi daugiau gamybos, nei anksčiau, mažiau reikia brangiai pirkti rinkoke, jog patenkinti PPA, vat ir rezultatas. Na, gerai užsipirkau pasiekus mano norimus 2.7, reikia laukti šiandien ženklaus kilimo, nes panašu buvo daugybė laukiančių gerokai prastesnio rezultato

Nu va, daliux, pasitvirtino įėjimas 👍