Tema: EGR1T - Enefit Green https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&q=3484 Sun, 01 Sep 2024 06:44:18 +0200 FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net) https://www.traders.lt/skins/traders/img/logo_big.png https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&q=3484 212 41 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=799073#799073 Jeigu taip apibendrintai - tai rezultatas shoodinas, kaip ir tikėtasi. Pelną gavo šiek tiek didesnį, nes gudrutis CFO dalį palūkanų sukapitalizavo. Net nebežinau, ar ir x1.0 P/BV verta mokėti. Panašu, kad ROIC apie 5-7% bus kelių ateinančių metų norma. Thu, 01 Aug 2024 16:54:34 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=799073#799073 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=799071#799071 Enefit Green rezultatai atnaujinti jau ir PLY platformoje. Vidutinių elektros kainų mažėjimas, lyginant su praėjusiais metais, lėmė 7% pajamų kritimą antrąjį ketvirtį, nepaisant pagaminamo elektros kiekio augimo, kuris siekia 35%. Labiausiai augo vėjo energijos sugeneruotas kiekis, todėl šiame segmente matomas pajamų kilimas. Kituose segmentuose sugeneruojamas energijos kiekis augo nežymiai arba kaip tik krito, todėl ir pajamos atrodo silpnai. ... Thu, 01 Aug 2024 15:59:17 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=799071#799071 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=798995#798995 Generacija augo, pajamos mažėjo https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4131a5dfa9834d5c0ad31863c0668287&lang=en&src=listed buvo minčių grįžti į akciją, bet paskaičiavau suminius EPS ir sudvejojau. Vis dėlto buvau teisus, kad sekti Renewables mėnesinius generacijos pranešimus nėra tikslo. Dabar klausimas tik kaip per sekančius ketvirčius jiems seksis su operating costs tvarkytis. Thu, 01 Aug 2024 08:53:20 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=798995#798995 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=785994#785994 145.6 GWh faktas, 58 GWh mažiau nei prognozuota, vadinasi tikėtasi 203,6 GWh ir dar generuojančių šaltinių galia išaugo. Čia yra labai didelė paklaida ir veiklos netvarumas + kaip ir minėjau elektros kainos Spot šiomis dienomis, balandžio mėn. yra dugnuose ir kai sistemos vidurkiai 8,66 Eut/mWh. ... Thu, 11 Apr 2024 09:28:58 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=785994#785994 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=785966#785966 [quote][b]Dunkelheit[/b] [2024-04-11 08:31]: Enefit Green gamybos pajėgumai išaugo, bet periodui pagamintas kiekis sumažėjo, arba čia pranešime klaida, arba kažko nesuprantu https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb3671f97a01efbbb621314ff6fdc047b&lang=en&src=listed Pastebėsiu, kad elektros kaina regione taip pat sumažėjus. Ar jiems pavyksta naujiems pajėgumams sudaryti CfD ar PPA reikia gilintis, laukiam Q1 report'o gegužės 2. ... Thu, 11 Apr 2024 08:17:30 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=785966#785966 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=785959#785959 Enefit Green gamybos pajėgumai išaugo, bet periodui pagamintas kiekis sumažėjo, arba čia pranešime klaida, arba kažko nesuprantu https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bb3671f97a01efbbb621314ff6fdc047b&lang=en&src=listed Pastebėsiu, kad elektros kaina regione taip pat sumažėjus. Ar jiems pavyksta naujiems pajėgumams sudaryti CfD ar PPA reikia gilintis, laukiam Q1 report'o gegužės 2. Thu, 11 Apr 2024 07:31:25 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=785959#785959 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=785340#785340 Pritariu daliux, labai gerai paaiškino situaciją, kurios aš nesugebėjau aprašyti šitoje arba Ignitis temoje, kalbėdamas apie pervertintus generacijos statistinės informacijos pateikimus arba norimą susidaryti lūkestį dėl generacijos didėjimo, kad kaina kils nepriklausomai nuo finansinės rinkos aplinkybių situacijos Fri, 05 Apr 2024 17:05:48 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=785340#785340 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=785172#785172 Man With Shorts, vertinu žemiau jų IPO kainos. Priešaky dar nemažai iššūkių, ne tik aprašyti finansavimosi keblumai ir didelės palūkanų normos. FIP baiginėjimasis irgi prisidės prie mažėjančių rezultatų. Šių metų pabaigoje baigsis 24MW. O 2025-tais laukia dar didesnis kiekis - dar bent 100MW didžiųjų parkų (mažuosius tingiu tikrinti) Tai čia kalbame apie milijonus eurų dingsiančios paramos. ... Thu, 04 Apr 2024 17:54:35 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=785172#785172 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=785167#785167 daliux, dėkui už šaltinį. Kiek pats vertini EGR akciją? Thu, 04 Apr 2024 16:44:28 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=785167#785167 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=785110#785110 As at 31 December 2023, Enefit Green had signed PPAs in the volume of 9,625 GWh at an average price of 71 €/MWh for the period 2024–2033. The counterparty to most of the PPAs is Eesti Energia AS (8,562 GWh). 47% of Enefit Green’s expected electricity production over next 5 years (ie period 2024-2028) is covered with PPAs at an average price of 68.2 €/MWh. ... Thu, 04 Apr 2024 09:01:49 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=785110#785110 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=785096#785096 daliux, galima ir "Implied captured electricity price, €/MWh" imti, bandant atspėti ateitį. Wind EBITDA eur/MWh planuosis taip pat. Ir vistiek galiausiai nepataikysi su gamybos kiekiais. bet kuriuo atveju, įdomesnis šis tavo teiginys: "24-28iems metams jie beveik pusę savo gamybos užsikontraktinę parduoti po 68,2 eur/MWh." kur galiu rasti šaltinį? Thu, 04 Apr 2024 08:04:05 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=785096#785096 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784985#784985 [quote][b]Man with Shorts[/b] [2024-04-03 14:01]: daliux, 120 Eur/Mwh aš turiu galvoje ne "Implied captured electricity price, €/MWh", o elementarų rodiklį: pardavimo pajamos iš vėjo segmento padalinti iš pagamintos elektros energijos. [/quote] Taip skaičiuoti netikslinga, toks skaičius nerodys nieko. ... Wed, 03 Apr 2024 13:26:23 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784985#784985 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784975#784975 nesuplaku nesuplaku - bet realiai abi įmonės ateinančius 3-5 metus bus pagr. akcininko malonėje (abi turiu portfelyje....) motininė netikiu, kad darys taip pat SPO -> labiau didinti gali free flow akcijų (paleist dar +10-15% akcijų į rinką) - bet tą darys tikriausiai po susitvarkymo rezultatų o dabar duos garantijas bankams dėl papildomo skolininimo + supportins netiesiogiai vėjo parkų developmentų projektuose. ... Wed, 03 Apr 2024 13:10:50 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784975#784975 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784970#784970 daliux, 120 Eur/Mwh aš turiu galvoje ne "Implied captured electricity price, €/MWh", o elementarų rodiklį: pardavimo pajamos iš vėjo segmento padalinti iš pagamintos elektros energijos. Wed, 03 Apr 2024 13:01:51 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784970#784970 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784968#784968 [quote][b]Man with Shorts[/b] [2024-04-03 13:05]: [...] Mano vertinimai remiasi 120 Eur/MWh elektros pardavimo kaina į tinklą [...] [/quote] Man with Shorts, elektros kaina kurią Enefit gaus tikrai nesieks 120. Naujus kontraktus Enefit su motinine pasirašinėjo po 70eur/MWh, net 2023 captured price nesiekė nė 90eur/MWh, šiais metais tik žemyn eis. 24-28iems metams jie beveik pusę savo gamybos užsikontraktinę parduoti po 68,2 eur/MWh. Tad 120 eur/MWh tikrai nesieks. ... Wed, 03 Apr 2024 12:58:14 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784968#784968 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784959#784959 Tomy, už Eesti Energia stovi EE valstybė. Eestų skola, skaičiuojant % nuo bvp, mažesnė nei LT (neieškosiu tikslių skaičių). Bet kuriuo atveju, kad nenusivažiuotume į folosofines lankas, mano pagrindinė mintis buvo ta, kad EGR gali dar investuoti tiek ir tiek eurų kaip [b]atskira įmonė[/b]. Wed, 03 Apr 2024 12:48:04 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784959#784959 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784952#784952 [quote][b]Man with Shorts[/b] [2024-04-03 13:05]: Tomy, manau, jeronimas turėjo galvoje SPO, kurią išperka didysis akcininkas, EGR atveju Eesti Energia. [/quote] Bet, kaip suprantu, pas patį Eesti Energia ne stebūklai su finansais. Wed, 03 Apr 2024 12:18:38 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784952#784952 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784946#784946 jeronimai, nedėkite IGN ir Enefit į tą pačią krūvą. Tai skirtingos įmonės finansine prasme ir tolimesnėmis galimybėmis finansuotis. IGN efektyvi palūkanų norma 2,59%, Enefit 3,75%. Apie motininę Eesti energia su mind-blowing 5,8% net nebekalbu. Plius bbb- reitingas ties skardžio riba kabantis jiems. Tai skolinimasis ir perskolinimas į Enefit Green švelniai tariant jiems labai problematiškas tampa. Ir per daug sureikšminate pastoviai FCF. ... Wed, 03 Apr 2024 12:16:44 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784946#784946 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784943#784943 Tomy, manau, jeronimas turėjo galvoje SPO, kurią išperka didysis akcininkas, EGR atveju Eesti Energia. Bet mano vertinimu, to SPO neprireiks. Jei 2024 m. ir 2025 m. EGR sugeneruos 120mEur ir 160mEur EBITDA atitinkamai, tai įmonė sugebės "pavešti" iki 200mEur ir 100mEur investicijas atitinkamais metais. Mano vertinimai remiasi 120 Eur/MWh elektros pardavimo kaina į tinklą. Plius, granulių ir kt šalutinių biznių pardavimas atlaisvina šiek tiek casho investicijoms. 3. ... Wed, 03 Apr 2024 12:05:54 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784943#784943 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784933#784933 jeronimas, o kas iš to, jog parduos didžiausias akcininkas? Kokią įtaką tai turės? Wed, 03 Apr 2024 11:52:01 +0200 https://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=784933#784933